Banco Santander ha decidido reforzar su apuesta por México. La entidad presidida por Ana Botín ha lanzado este viernes una oferta de adquisición por el 25% del capital social de Santander México que todavía no controla para hacerse con la propiedad total de su filial. Con esta operación, que abonará a los actuales accionistas minoritarios de la entidad mexicana mediante un canje de acciones, el grupo cántabro busca elevar su peso en el mercado iberoamericano en el que ahora mismo más crece.
La oferta de canje, que la entidad lanzará y prevé cerrar en la segunda mitad de este año y es voluntaria y no está sujeta a un porcentaje mínimo de aceptación, contempla la entrega a los actuales propietarios de ese 25% de Santander México de 0,337 acciones de nueva emisión del Santander por cada una de la filial iberoamericana, así como 1,685 «american depositary shares» (ADS) del Santander por cada ADS de Santander México. Esto implica una prima del 14% sobre el precio de cierre ayer de las acciones tanto del Santander como de Santander México.
Esto obligará al Santander a ampliar su capital en 572 millones de nuevas acciones, el 3,5% de su capital social, valoradas en 2.560 millones de euros. Como contrapartida, el banco espera obtener de esta inversión una rentabilidad del 14,5% y que su ratio de capital de máxima calidad (CET1) mejore. «La operación es consistente con la estrategia del Santanderde incrementar su pesoen mercados en crecimiento y refleja la confianza de Banco Santander en México y en su filial así como en su potencial de crecimiento a largo plazo», ha dicho el grupo en un comunicado enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el mismo día en que celebra su junta de accionistas en Santander.
El Santander entró en México en 1996 comprando el 75% de su actual filial en una operación que firmó ya entonces la hoy presidenta del grupo, Ana Botín. La división aportó el año pasado a las cuentas de resultados un beneficio de 760 millones de euros, un 14% más y el 8% de lo beneficios del banco, mostrando algunos de los crecimientos más altos del banco en Iberoamerica. Santander México es el tercer banco del país y genera una rentabilidad (ROTE) del 20%.