La petrolera Cepsa ha anunciado hoy su intención de salir a Bolsa mediante una oferta de venta durante el cuarto trimestre del año, con un capital mínimo del 25%, del que un 0,20% se ofrecerá a empleados de la sociedad y sus filiales en España.
Según explica Cepsa en su página web, la operación incluirá una oferta de venta de parte de las acciones existentes, que se colocará entre inversores cualificados internacionales de dentro y fuera de España, a lo que hay que añadir las que se ofrecerán a empleados.
Cepsa espera que el capital mínimo de la compañía que cotice en Bolsa tras la oferta de venta sea del 25%, sin tener en cuenta posibles sobre-adjudicaciones, cumpliendo el nivel mínimo que requiere la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Según informa la compañía, Banco Santander, Citigroup, Merrill Lynch International y Morgan Stanley actúan como Coordinadores Globales y Joint Bookrunners en la Oferta; Barclays, BNP, First Abu Dhabi Bank PJSC, Société Générale y UBS actúan como Joint Bookrunners adicionales y BBVA y CaixaBank BPI actúan como Co-Lead Managers (los «Managers»). Por su parte, Rothschild actúa como asesor financiero exclusivo de la Sociedad y del Accionista Vendedor en relación con la Oferta.