Dia evita el concurso de acreedores. A última hora, pero al final hay fumata blanca para que la cadena de supermercados continúe con vida. La compañía tenía hasta hoy para llegar a un acuerdo con los bancos si quería evitar el preconcurso de acreedores, y por tanto una parálisis en su gestión y el riesgo de acabar disolviéndose. Un acuerdo que se ha rubricado hoy. De los 17 bancos acreedores a los que debía 912 millones de euros, solo faltaba la firma del Santander, un hecho que se ha producido después de varios días de negociaciones. Ha sido la propia presidenta de la entidad bancaria, Ana Botín, la que ha confirmado el acuerdo a través de la red social Twitter. Este pacto también salva a los más de 40.000 empleos que tiene Dia en España, Portugal, Brasil y Argentina.
Con este acuerdo, la deuda de Dia con la banca se retrasa hasta el 31 de marzo de 2023. Además, recibe 380 millones de euros de liquidez que consisten en una línea de financiación de 200 millones en tres años, otra línea de financiación de 100 millones por otros tres años, pero que solo estará disponible una vez que estén disponible los 200 anteriores y una última línea de financiación de 80 millones para un año, aunque se puede extender a dos en caso de que la compañía siga necesitando financiación.
Ahora, se espera que Fridman otorgue un préstamo participativo de 175 millones para restablecer la situación patrimonial de Dia y así sacarla de la quiebra técnica. Este préstamo se repagará cuando se ejecute la ampliación de capital de 500 millones.
Duras negociaciones
El acuerdo entre todas las partes no ha sido fácil. El pasado viernes, tras conocerse los datos definitivos de la opa, Letterone, el nuevo dueño de Dia y propiedad del magnate ruso Mikhail Fridman, desvelaba que solo una de las 17 entidades acreedoras faltaba por firmar el pacto de refinanciación de la deuda, cuyo plazo de vencimiento terminaba a final de este mes de mayo. Este banco no era otro que el Santander, al que la cadena le debía el 22,5% de los 912 millones de deuda. El acuerdo con todas las entidades acreedoras era requisito indispensable para que Fridman acometiera la ampliación de capital de 500 millones de euros y así restablecer la situación patrimonial de la cadena, de un negativo de 175 millones.
Ante la delicada situación de la compañía, Fridman pedía a los bancos retrasar la deuda de la compañía con los bancos hasta marzo de 2023, recibir 380 millones de euros de liquidez y que los 500 millones de la ampliación de capital y el dinero de las ventas de Clarel y Max Descuento, unos 100 millones, se destinen únicamente al plan de negocio y a rendir cuentas con los bonistas, a los que Dia debe pagar unos 300 millones el próximo mes de julio.
En el pago a los bonistas era donde disentía el Santander, que no aceptaba que no se amortizara ni un euro de la deuda mientras que los bonistas sí recibirían su parte dentro de lo acordado, un hecho que desde el Santander lo consideraban «discriminatorio». Una posición que ha seguido manteniendo esta tarde Botín en un acto organizado por Financial Times. «Como hemos dicho desde el principio, los bonistas extranjeros reciben el 100 % y a los bancos españoles les están ofreciendo algo que realmente es muy inferior», ha explicado ante los medios.
Finalmente el Presidente de Letter One se ha comprometido a trabajar para eliminar la discriminación entre bonistas y bancos de Dia, lo que creemos es un tratamiento justo. Santander de manera responsable ha decidido apoyar a Dia y sus empleados. pic.twitter.com/Atju6ifKOm— Ana Botín (@AnaBotin)
20 de mayo de 2019Sin embargo, esta situación ha cambiado en el día de hoy tal y como ha explicado Botín a través de Twitter. «Finalmente el presidente de Letterone se ha comprometido a trabajar para eliminar la discriminación entre bonistas y bancos de Dia, lo que creemos es un tratamiento justo», ha comentado. Un hecho que ha motivado que se rubrique el acuerdo.
La CNMV analiza los comentarios de Botín
Pero estos comentarios de Botín antes de oficializarse el acuerdo están siendo analizados por la CNMV, según recoge Europa Press. En concreto, según ha indicado un portavoz del organismo supervisor ni las declaraciones de Botín a los medios esta tarde afirmando que Letterone ofrece menos a los bancos españoles acreedores de Dia que a los bonistas extranjeros, ni su mensaje en Twitter minutos después anunciando un acuerdo con el presidente de LetterOne para «eliminar la discriminación entre bonistas y bancos de Dia», han pasado inadvertidas para la CNMV.
Por tanto, el organismo presidido por Sebastián Albella ha confirmado que está «estudiando o analizando» cómo se han producido estas declaraciones y qué efecto han tenido, sin que se haya abierto ningún tipo de investigación formal.